النفط الخام تجارة النفط الآجلة 101 - ما هي و يجب أن تستثمر فيها

النفط الخام تجارة العقود الآجلة 101 ما هي ويجب أن تستثمر فيها؟ بواسطة Kalen سميث مع ارتفاع سعر النفط تقفز (سعر ازدادت في الآونة الأخيرة بنسبة 14٪ في أسبوع واحد)، هل يمكن أن يتساءل إذا الآن هو الوقت المناسب للاستثمار في هذه السلع. هناك الكثير من الطرق للحصول على على صناعة النفط. على سبيل المثال، يمكنك شراء أسهم شركات النفط والحفر. ولكن واحدة من الاستثمارات الأكثر ربحية وأخطر يمكنك ان تجعل في العقود الآجلة للنفط. في هذه المقالة، وأيضا ننظر إلى ما الآجلة للنفط هي، ومن ثم مناقشة إيجابيات وسلبيات الاستثمار فيها. ثم يمكنك أن تقرر ما إذا ثيري إضافة جيدة لمحفظة الاستثمار الخاص. ما هي العقود الآجلة للنفط؟ العقود الآجلة للنفط هي الأوراق المالية المشتقة التي تعطي لحاملها الحق في شراء النفط بسعر محدد (على غرار كيفية عمل خيارات الأسهم). إذا كنت تمارس مستقبلك قبل تاريخ التسوية، يمكنك شراء النفط (تجارة العقود الآجلة للنفط الخام في وحدات من 1000 برميل) بسعر جاء في العقود الآجلة. إذا كان سعر النفط يبدو أنها سوف تستمر في الزيادة، يمكنك أيضا عقد المستقبل في حين تقدر قيمة وبيعها في وقت لاحق للمستثمر الذي لا تنوي ممارسة هذا الحق. مزايا الاستثمار في النفط الآجلة يمكن أن العقود الآجلة للنفط القيام باستثمارات كبيرة وربما تكون واحدة من المشتقات الأكثر تداولا في السوق. بعض من فوائد الاستثمار في العقود الآجلة للنفط ما يلي: القدرة على تحقيق أرباح كبيرة. يمكن أن العقود الآجلة للنفط تكون الاستثمارات المربحة للغاية. وكانت بعض المستثمرين قادرة على تقديم عشرات الآلاف من الدولارات مع صفقة واحدة، في الوقت الذي تستثمر أقل بكثير من أن يكون من الضروري في سوق الأسهم. أسعار النفط يمكن أن تتغير بشكل كبير في فترة قصيرة من الزمن، لذلك يمكن للمستثمرين الآجلة نرى الارتفاع المفاجئ في استثماراتهم. في الفترات التي يكون فيها سعر النفط يرتفع، والجميع أحب أن تكون قادرة على شرائه بسعر أقل. أي شخص يحمل المستقبل الذي يسمح لهم بذلك ستكون في وضع جيد. السيولة. العقود الآجلة للنفط هي واحدة من أكثر الاستثمارات السائلة بسبب ارتفاع حدة التخزين التي تم تداولها كل يوم. في الواقع، هم المستقبل الأكثر تداولا في السوق، وبالتالي الأكثر سيولة. النفوذ. يمكنك شراء العقود الآجلة للنفط على الهامش (وبعبارة أخرى، يمكنك اقتراض المال لشرائها). يتم تعيين متطلبات الهامش من قبل التبادلات وللنفط أنها غالبا ما تكون منخفضة تصل إلى 5٪ من قيمة الاستثمار. هذا يعني أنك يمكن شراء 100،000 $ قيمة العقود الآجلة للنفط فقط 5000 $. هذا ويمكن أيضا أن تكون خطرة جدا، ولكن من الجميل أن يكون لديك على الأقل الخيارات. العرض المحدود. النفط هو مورد لا غنى عنه. حقيقة أن هناك إمدادات محدودة محبط بالنسبة لمعظم الناس، ولكنها يمكن أن تعمل لصالح المستثمرين الذين يختارون للاستثمار في العقود الآجلة لها. السلع الآجلة أخرى مثل الذرة والماشية يمكن استبدال وأسعارها يمكن أن يستقر. لكن، وكما تم استنفاد إمدادات النفط في العالم، فإن سعر النفط سيرتفع حتما. مفهوم التداول سهلا. على الرغم من انها فكرة جيدة للعمل مع وسيط أو التاجر الذي يمكن أن تظهر لك الحبال للاستثمار الآجلة، فمن السهل نسبيا للبدء. يمكن لأي شخص الذي يأخذ الكثير من الوقت للبحث في عملية الرقم بها ووضع استراتيجية التداول. مساوئ النفط الآجلة على الرغم من أن الاستثمار في العقود الآجلة للنفط له فوائد عديدة، وهناك عدد قليل من المخاوف من أن المستثمرين يجب أن تكون على علم قبل أن تبدأ: تقلبا. كل العقود الآجلة هي استثمارات متقلبة والنفط ليست استثناء. لا يمكن لأحد التنبؤ بأي درجة من اليقين ما سعر النفط سيكون غدا أو الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل. أيضا، والتغيرات في قيمة مستقبل تميل إلى تغيير أكثر بكثير من الأسهم. في العام الماضي، وسعر العقود الآجلة للنفط الخام قد ارتفعت بنسبة 33٪، والتي كانت نعمة للمستثمرين. ومع ذلك، وهذا يدل على مدى حساسية هم وأنها يمكن أن تفقد بسهولة نفس القيمة بسرعة بالغة. تاريخ إنتهاء الصلاحية . جميع المشتقات تنتهي في تاريخ معين. إذا كنت لا تمارس عليها قبل ذلك التاريخ، فإنها تصبح لا قيمة لها. فإنها تفقد أيضا الكثير من قيمتها عندما تقترب تاريخ التسوية، لذلك إذا كنت لا تنوي ممارسة المستقبل انها فكرة جيدة لتجارة لهم في أقرب فرصة. بعض المستثمرين يريدون التمسك مستقبلهم وبيعها بسعر أعلى في وقت لاحق، كما لو كانت مع الأسهم. ومع ذلك، فشلوا في إدراك أن التمسك العقود الآجلة لأسباب منها أن تفقد قيمتها حتى عندما يبقى سعر النفط دون تغيير. وذلك لأن العقود الآجلة هي أقل جاذبية للمضاربين الذين يحتاجون إلى الوقت لممارسة استراتيجيتهم. عادة ما يتم سردها العقود الآجلة للنفط بأنها جيدة لمدة تصل إلى 9 سنوات، ولكن يمكنك شرائها في السوق في أي وقت قبل أن تنتهي. إذا قمت بشراء مستقبل في غضون بضعة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها، التي قد لا يترك لك الوقت الكافي لتجارة بنجاح. إمدادات غير متوقعة. على الرغم من أن إمدادات العالم من النفط محدودة، هي لا تزال موجودة مصادر جديدة. مناهج جديدة مثل الحفر البحرية كما زادت إمدادات النفط. على الرغم من أنها لم تكن كافية لخفض كبير في أسعار النفط، فإنها يمكن أن تقلل بما فيه الكفاية لتسبب المستثمرين العقود الآجلة لانقاص والمال على الصفقة. حساسية لعدد من القضايا. يتأثر سعر النفط بشكل كبير من قبل العديد من العوامل الأخرى من العرض والطلب. على سبيل المثال، غالبا ما يتأثر بها جداول أعمال السياسيين الحاليين والطامحين، والحروب، والكوارث الطبيعية، والأخبار الرئيسية. لأن سعر العقود الآجلة للنفط تسير جنبا إلى جنب مع أسعار النفط، فإن هذه الأحداث تجعل الاستثمار في النفط أكثر خطورة من استثمارات أخرى كثيرة. تهديدات من البدائل. مع زيادة أسعار النفط والشركات والسياسيين للبحث عن مصادر جديدة للطاقة. خيارات جديدة مثل الطاقة الخضراء تصبح أكثر أهمية فيما يتعلق بالبيئة وزيادة الاحترار العالمي. مصادر الطاقة البديلة يمكن أن تقلل بشكل كبير من تكلفة النفط إذا ما أصبحت شعبية بما فيه الكفاية (أي أقل من الطلب على النفط). فمن غير المرجح أن هذا سيحدث في المستقبل القريب، ولكنها لا تزال تمثل تهديدا. استنفاد النفط. نضوب إمدادات النفط العالمين يبقى فائدة للمستثمرين لأنه يستمر في دفع الأسعار إلى أعلى. ومع ذلك، سيتم استخدام يوم واحد من المعروض من النفط يصل تماما، وسوف العقود الآجلة للنفط أصبح من الواضح أن لا قيمة لها. لا يتوقع لهذا أن يحدث لسنوات أخرى على الأقل أربعين. ومع ذلك، استهلاك النفط في تزايد سريع لذلك نحن لا يمكن أن يكون متأكدا تماما متى سيتم استخدام العرض بالكامل. على الرغم من أن هذا قد لا يكون مشكلة فورية، بل هو شيء أن المستثمرين في حاجة إلى أن نكون حذرين من. استخدام النفط الآجلة في حقيبتك إذا قررت أن تأخذ قفزة في العقود الآجلة للنفط، سوف تحتاج أولا لفتح حساب العقود الآجلة على الانترنت (إيسنت الموافقة مضمونة). مرة واحدة كنت كل مجموعة، وسوف تحتاج إلى أن تكون على استعداد للتفكير على قدميك. منذ الآجلة تنتهي وتفقد الكثير من قيمتها قرب موعدها من انتهاء الصلاحية، وأنت تسير أن يكون التحرك بسرعة. لمساعدتك على اتخاذ قرارات سريعة وذكية، فمن الضروري أن تفعل البحوث الخاصة بك. تحليل العرض والطلب الرسوم البيانية، والنظر في العوامل الأخرى بما في ذلك أنماط الطقس، والاضطرابات السياسية، والأحداث الجارية على أساس يومي. جميع البحوث الخاصة بك ينبغي أن تدور حول شيء واحد: سعر النفط في المستقبل. أيضا، تقدم العقود الآجلة للنفط استراتيجية الاستثمار حتى بالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن أسعار النفط سوف ينخفض. بواسطة قصيرة العقود الآجلة للنفط البيع، كنت تراهن على نحو فعال ضد سعر النفط في المستقبل. ملاحظة واحدة أخرى مهمة أن نأخذ في الاعتبار هو أن شراء عقد النفط يمنحك ملكية 1000 برميل من النفط الخام. وهذا يعني أن كل تغيير دولار واحد في سعر النفط، سيكون لديك ربح أو خسارة 1000 $. ويضيف هذا الجانب من العقود الآجلة إلى أبعد من ذلك لمخاطر وتقلبات الاستثمار في العقود الآجلة للنفط. إذا كنت تتوقع هذا الاتجاه بشكل صحيح، وسوف تجد نفسك في موقف مربحة. ولكن العكس هو الصحيح أيضا. تأكد من أنك تعرف ما تقومون به قبل البدء في الاستثمار في العقود الآجلة للنفط. الذي هو الأكثر احتمالا للاستثمار في النفط الآجلة؟ يمكن أن العديد من المستثمرين الاستفادة من الاستثمار في العقود الآجلة للنفط. لأنها إما تريد استخدام عقد في المحفظة الاستثمارية الشخصية أو ربما تخطط لممارسة المستقبل لقفل في أسعار النفط. بعض المستثمرين الأكثر شيوعا تشمل: المستثمرين من المؤسسات الذين يقدرون على أن يكون التركيز على المدى القصير. صناديق الاستثمار، وصناديق التحوط، والبنوك، وبعض المستثمرين من المؤسسات الأخرى وغالبا ما تستخدم العقود الآجلة للنفط في محافظهم الاستثمارية. إنهم حريصون على الاستفادة من أي استثمار مع ارتفاع الارباح المحتملة. بعض الأموال، مثل تبادل الأموال المتداولة (صناديق الاستثمار المتداولة)، قد تتخصص في الاستثمارات النفطية أو الطاقة. يمكن هؤلاء المستثمرين يستطيعون الحصول على الأصول قصيرة الأجل في محافظهم، وتأخذ على مخاطر كبيرة. ومع ذلك، فإن المستثمرين الذين يحتاجون إلى التركيز على المدى الطويل أو تحتاج إلى أن تكون أكثر تحفظا مع محافظهم من غير المحتمل أن الاستثمار في العقود الآجلة للنفط (على سبيل المثال وليس مناسبة للصناديق التقاعد أو شركات التأمين). المستثمرين الأثرياء. المستثمرين بمبالغ كبيرة من المال لديهم الفرصة للاستفادة من تداول العقود الآجلة للنفط الخام. ويمكن أن تحمل على اتخاذ خطر فقدان الكثير من المال، والانتباه إلى فرصة لتحقيق أرباح كبيرة. انهم مهتمون خصوصا في شراء هذه العقود الآجلة عندما تبدو أسعار النفط سوف تزيد بشكل كبير. الشركات أو المؤسسات مع النفط حساب رئيسي. العديد من الشركات لديها نفقات أعلى من ذلك بكثير عندما ترتفع أسعار النفط، ويمكن شراء العقود الآجلة لتثبيت أقدامهم في انخفاض الأسعار. النفط هو واحد من أكبر نفقات شركات الطيران وشركات المرافق العامة والمصافي وشركات النقل بالشاحنات الكبيرة. غالبا ما كانوا يريدون للتحوط من مخاطر من خلال شراء العقود الآجلة للنفط بحيث يمكن أن يكون مؤمنا في شراء النفط بأسعار أقل، وخاصة عندما يخشى ارتفاع أسعار الغاز. شركات النفط الأخرى. شركات النفط قد فعلا شراء بعضها البعض الآجلة حتى يتمكنوا من شراء النفط بأسعار أقل من سعر السوق وبيعه في السوق المفتوحة. من هو أفضل في التنبؤ بالتغيرات في أسعار النفط من شركات النفط نفسها؟ المستثمرين الأفراد. المستثمرين داهية حريصون على متابعة أي استراتيجية يمنحهم الفرصة لجعل الكثير من المال. ومع ذلك، فإن العديد يترددون في الاستثمار في العقود الآجلة للنفط بسبب ارتفاع مستوى المخاطر التي ينطوي عليها. عندما تستثمر في النفط الآجلة العديد من المستثمرين يرغبون في الاستفادة من العقود الآجلة للنفط لكن يترددون في اتخاذ يغرق. تردد ستكون له مخاطر في هذه السوق. إذا كنتم جادين في الاستثمار في العقود الآجلة للنفط، تحتاج إلى فهم أن ما يقرب من 100٪ من اللعبة هو التوقيت. أولا، تأكد من أنك تفهم ساعات التداول التي هي الأنسب لشراء العقود الآجلة للنفط، التي عادة ما تكون 9:00 حتي 12:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وهذه هي المرة ازدحاما والأكثر سيولة من اليوم للتجار مع أصغر ينتشر العرض والطلب. ثانيا، الحصول على فكرة عن متى ومن المرجح أن زيادة أسعار النفط. وهنا بعض الأشياء التي يجب أن نفكر قبل أن تستثمر في مجال النفط: ما يحدث للإمدادات من النفط؟ وربما هذا هو السؤال الأهم أن نسأل. واحدة من الأسباب الرئيسية لأسعار النفط ارتفاعه في الوقت الراهن لأن إمدادات النفط العالمين أصبحت منهكة بمعدل ينذر بالخطر. ومع ذلك، يجب أن تكون على علم الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر جديدة للنفط مثل من خلال الحفر البحرية. وهذا يمكن أن زيادة المعروض على المدى القصير من النفط وتغيير الأسعار مؤقتا. تخفيضات مؤقتة في السعر هامة للغاية عندما تقوم بشراء العقود الآجلة التي تنتهي في فترة معينة من الزمن. منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يحاول الحفاظ على أسعار النفط متناسقة، ولكن لديهم بوضوح صعوبة في القيام بذلك. أيضا، دول أوبك جعل الكثير من المال من بيع النفط، لذلك يمكن ان يسمى الحياد في ابقاء الاسعار عند مستوى معقول موضع تساؤل. التطورات السياسية والحروب. وساهمت المخاوف من الحروب في أفغانستان والعراق إلى زيادة في تكلفة النفط في عام 2008. وعدم الاستقرار السياسي له تأثير كبير على أسعار النفط، خصوصا في البلدان التي يشكل النفط المصدر الرئيسي للدخل. تأكد من اتباع هذه الأحداث لأن التغيرات في أسعار النفط ليست بعيدة وراء عادة. المتغيرات الاقتصادية. وقد تسبب الركود كثير من الناس لدفع كثير من الأحيان أقل. الموظفين وحتى محاولة خفض تكاليف الانتقال إلى العمل (على سبيل المثال يعمل عن بعد بضعة أيام في الأسبوع لتوفير المال على الغاز). الخطوط الجوية يرون أقل الأعمال أيضا. هناك تراجع عام في الطلب على النفط، والتي لا تؤثر على سعره. في حين أن هذه الآثار هي على المدى الطويل وأكثر صعوبة التنبؤ، فإنها يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حين أن تقرر ما إذا كان أو لم يكن لشراء العقود الآجلة للنفط. الوقت من السنة. الوقت من السنة له تأثير قوي على أسعار النفط. خلال أشهر الصيف، هناك ارتفاع الطلب على النفط من الناس يسافرون أكثر من ذلك. بطبيعة الحال، فإن فصل الشتاء هو على الارجح اكبر وقت مسمار أسعار النفط كمستهلكين تدفئة منازلهم والبحث عن سبل للحفاظ على الدفء في فصل الشتاء البارد. شراء العقود الآجلة على المدى الطويل قبل هذه الأشهر قد توفر فرصة لتحقيق الأرباح عندما تأتي في الواقع حولها. اخر كلام يمكن الاستثمار في العقود الآجلة للنفط تكون استراتيجية كبيرة. هم الفرص للمستثمرين لجعل الكثير من المال، ولكنها أيضا محفوفة بالمخاطر للغاية. قبل البدء في الاستثمار في العقود الآجلة للنفط، تأكد من أنك تعرف ما تقومون به. كنت إما الذهاب الى جعل الكثير أو تخسر الكثير في هذه الأسواق. تعرف ما يؤثر على أسعار النفط ومتى يكون افضل وقت لشراء هو. حتى المهنيين الحصول على هذا الخطأ، لذلك يكون واقعيا مع نفسك قبل أن تلتزم الاستثمار.